Cómo usar la página Clientes
La página Clientes es el inicio de tu agencia. Muestra todos los clientes que gestionas, cómo van sus Shops y si algo requiere tu atención. Ábrela desde Clientes en el menú.
En la parte superior verás el número total de Shops, feeds y productos de todos tus clientes.
Las tarjetas de cliente
Cada cliente se muestra como una tarjeta con:
- El nombre y el logo del cliente
- El estado de su suscripción, por ejemplo Prueba, Suscrita, Pago pendiente o Suspendida
- Quién de tu agencia tiene acceso al cliente
- El número de Shops, feeds y productos
- Un estado de salud: En buen estado, Advertencia o Requiere atención
Despliega una tarjeta para ver las Shops del cliente. Cada Shop muestra su plataforma, su número de feeds y productos, y si sus productos están en estado Sincronizada, Importando, Inactiva o Error.
Qué significa el estado de salud
| Estado | Cuándo se muestra |
|---|---|
| Requiere atención | La cuenta del cliente está suspendida o la última importación de una Shop falló. |
| Advertencia | El pago del cliente está vencido o su prueba termina en 7 días o menos. |
| En buen estado | Todo funciona como se espera. |
Encontrar un cliente
- Usa los filtros Todos, Requieren atención, Advertencia y En buen estado para centrarte en los clientes que te necesitan.
- Escribe en Buscar clientes… para encontrar un cliente por su nombre.
- Usa Ordenar por para ordenar los clientes por nombre, número de productos, Shops o feeds, estado de sincronización o fecha de alta.
Trabajar en la cuenta de un cliente
Haz clic en Abrir en la tarjeta de un cliente para cambiar al Team de ese cliente. Llegas a sus Shops y puedes trabajar en feeds, templates y todo lo demás, igual que si fuera tu propio Team. Para ir directamente a una sola Shop, despliega la tarjeta y haz clic en la Shop.
Mientras trabajas en el Team de un cliente, el menú muestra Gestionando junto al nombre del cliente, así siempre sabes en qué cuenta estás.
Qué puedes hacer en la cuenta de un cliente
A través de tu agencia, puedes gestionar todas las Shops del cliente. Puedes crear, editar y eliminar Shops, feeds y templates. No puedes ver ni cambiar la facturación del cliente, y no puedes gestionar los usuarios del cliente. Solo los propietarios del cliente pueden hacerlo.
INFO
Si creaste tú el Team del cliente, también eres propietario. Eso significa que también puedes gestionar la facturación y los usuarios del cliente.
Qué clientes puedes ver
- Los propietarios de la agencia ven todos los clientes.
- Los empleados de la agencia ven los clientes a los que se les ha dado acceso. Consulta cómo elegir quién puede acceder a un cliente.
Si no eres propietario y ves Todavía no se ha compartido ningún cliente contigo, pide a un propietario de la agencia que te dé acceso a los clientes con los que trabajas.